Egy elátkozott falu, ahonnan mindenki csak menekül.
De akkor megjelenik Gábriel, és.... csodák sorozata történik, amit az emberek alig tudnak feldolgozni. Mert a változásnak nem kívülről kell jönni, hanem belülről.
Egy házaspár egy fiút talál a poros út szélén, a semmi közepén, és felveszik hogy segítsenek neki. Nem is gondolják, hogy Ő azért jött, hogy segítsen nekik és Promise lakosain. Senki sem tudja, hogy ki Ő vagy honnan jött. Néhányan azt gondolják, hogy válasz az imáikra, mások azt, hogy egy szökevény fiú vagy egy hamis próféta. Az egyetlen dolog, amit Gabe mond magáról, hogy azért jött, hogy segítsen.
A helyi seriff, Brody eltökélt szándéka, hogy kideríti az igazságot. De Brody-nak is megvannak a maga problémái.. egybe próbálja tartani a haldokló város. Csoda csoda után történik, a lakosok sorra ölelik a fiút. De amikor a kisváros szeretett orvosa meghal, eljön az igazság pillanata, és Gabe felfedi valódi kilétét..