Egy kis vitorláshajón egy férfi elmeséli két gyermekének Aladdin történetét.
Jafar, a szultán tanácsosa, többször is a csodák barlangjába küld egy-egy férfit, hogy hozza ki neki a lámpást, de a barlang végez mindegyikkel, és közli a varázslóval, hogy keresse a csiszolatlan gyémántot.....